安永:2018年上市银行净利润增速呈现显着分化

  日前,安永管帐 师事务所发布《中国上市银行2018年回忆 及未来展望》陈述 。

  在陈述 发布会上,安永金融效能 合伙人许旭明表明 ,依据 47家上市银行2018年年报分析,可以用“分化”这个要害 词来概括上市银行2018年的状况 。

  陈述 显示,2018年,各家上市银行上市净利润、营业收入、净息差、手续费和佣金收入、资产总额、不良借款 率等多项指标呈现 分化

  详细 来看,2018年度,上市银行全年完成 净利润算计 16272亿元,比2017年度增加 5.21%,增速与2017 年度持平,但不同类型银行的净利润增速呈现 显着 分化。大型商业银行净利润完成 4.71%的增加 ,增幅较2017年上升0.60个百分点。全国性股份制银行净利润增加 6.20%,增幅较2017年上升了0.66个百分点。城商行净利润增加 6.22%,较2017年的增幅12.92%下降6.70个百分点。农商行净利润增幅为6.42%,较2017年增幅下降2.32个百分点。

  有35家上市银行的营业收入增速上升,12家增速下降。

  有15家上市银行的手续费和佣金净收入增速上升,32家增速下降。

  披露净息差的44家上市银行中,有33家上市银行净息差较上一年 有所上升 ,10家下降,1家持平。

  分化还体现在资产增速上,2018 年底 上市银行总资产算计 人民币1786700亿元,比2017年底 增加 6.46%,其间 ,全国性股份制银行增速上升,而大型商业银行、城商行和农商行增速放缓。

  2018年上市银行加强信用风险防控,继续 加大不良资产核销和处置力度,整体 不良借款 率从2017年底 的1.55%下降至1.51%。其间 ,大型商业银行、全国性股份制银行和农商行的不良借款 率分别较上年底 下降0.05、0.04和0.06个百分点,城商行的不良借款 率则较上年底 上升0.11个百分点。

  上市银行的业绩体现 ,与2018年微观 经济环境、监管政策和管帐 原则 方面发生的变化亲近 相关。

  在微观 经济环境方面,虽然 2018年中国经济全体 运转 平稳,GDP较上年增加 6.6%,但中美交易 摩擦加大经济下行风险和金融市场动摇 ,同时,中国加大金融业对外开放对中国银行业带来应战 。不过,雄安新区和粤港澳大湾区规划的出台以及海南自贸区的设立,为中国银行业带来新的机会 。

  在监管政策方面,“资管新规”和“理财新规”正式落地施行 ,对上市银行的理财事务 带来应战 。上市银行2018年表外理财规模下降,理财事务 手续费下滑显着 。

  在管帐 原则 方面,H股上市银行自2018年1月1日起施行 新金融东西 原则 ,单个 A股上市银行也选择于2018年提前施行 。新金融东西 原则 将信用减值损失的计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,金融东西 的分类和计量方式也发生改变,施行 新金融东西 原则 的上市银行借款 减值准备添加 ,同时以公允价值计量的金融资产比重上升。

  许旭明表明 ,除了上述变化之外,上市银行2018年在多个领域延续了此前两年的趋势,在效能 实体经济、防备 交叉金融风险、零售事务 转型以及呼应 国家战略、开展 金融科技和运营改革等方面继续 深化。

  2018年上市银行进一步效能 实体经济,信贷资产继续 坚持 较快增加 ,借款 占总资产的比重进一步上升至51.59%,较2017年的49.37%提高 2.22个百分点。

  同业资产和非标投资占比继续下降,防备 交叉金融风险和去杠杆效果显着 。

  相较对公和同业板块增加 放缓,零售事务 成为各家银行转型发力的重点。

  上市银行积极呼应 国家战略,进一步推进 绿色金融和普惠金融事务 开展 ,撑持国家生态文明建设,担任 社会职责 。同时,安身 本身 特点和优势,全方位撑持“一带一路”建设,金融产品效能 拓宽至信贷、担保、债券承销、并购重组、支付清算等诸多领域。

  上市银行继续 开展 金融科技,科技与事务 进一步交融 ,产品更加丰厚 。多家银行在年报中提到“开放银行”模式,通过金融科技赋能,丰厚 场景,打造金融效能 生态圈。

  “总结2018年上市银行的体现 ,可以看出,跟着 金融改革的不断推进,上市银行正逐步由过往的同质化运营 向差异化运营 转变。” 许旭明说,面对凌乱多变的环境,部分上市银行因为 应对稳妥 、转型效果显着 而取得杰出 业绩,也有部分上市银行仍在探究 合适 本身 的开展 模式,因此运营 业绩遭到 影响。